Levée de fonds

Aider à concevoir une stratégie, formaliser un business plan, rechercher des investisseurs, assister dans les négociations pour finaliser le projet de développement

ÉTHIQUE - RIGUEUR

Notre accompagnement

Définition de la stratégie de reprise ou d'investissement

Aider à concevoir une stratégie pour la reprise d’une entreprise (entrepreneur tiers, salarié familial ou non, société/groupe par croissance externe) ou pour tout projet d’investissement de développement (diagnostic stratégique)

Collecte des informations clés

Collecter les informations selon une liste communiquée par SCCOFI afin :

de réaliser une étude de faisabilité afin de revoir la cohérence et la pertinence des données stratégiques et financières du projet, tout en faisant des propositions pour clarifier le positionnement et cadrer la stratégie de reprise ou de développement.
de formaliser un business plan du projet, document indispensable pour toute levée de fonds (présentation du projet, comptes d’exploitation prévisionnels avec les justifications des hypothèses de construction, identification des besoins financiers, approche d’évaluation, BFR, plan de financement, trésorerie,…)

Etude et préconisation de montages d'opérations d'ingénierie financière, juridique et fiscale

Etudier et préconiser les montages d’opérations d’ingénierie financière, juridique et fiscale les mieux adaptés aux objectifs (typologie de financement haut et/ou bas de bilan, technique holding via LBO, LMBO, …avec effet de levier) en travaillant en étroite collaboration avec les conseils en la matière issus de l’entrepreneur ou préconiser par SCCOFI.

Recherche d'investisseurs

Rechercher les investisseurs : financiers et/ou institutionnels et/ou autres partenaires au sein du réseau de SCCOFI ou par approche ciblée des opérateurs du marché permettant au porteur entrepreneur du projet de se doter des moyens pour concrétiser sa stratégie par la communication, en toute confidentialité, du business plan.

Accompagnement dans les négociations

Assister l’entrepreneur porteur du projet dans les négociations avec les investisseurs dans la gestion des processus d’explication du business plan et la diffusion contrôlée et progressive d’informations supplémentaires ainsi que dans l’analyse comparative et de sélection des offres indicatives des investisseurs.

Validation des accords et signature de l'acte contractuel définitif

Favoriser les accords entre les parties sur les modalités de mise en œuvre des opérations envisagées en attachant une importance particulière à la confidentialité de la transaction tout au long du déroulement de celle-ci pour transformer l’offre sélectionnée en protocole d’accord liant les parties sous condition(s) suspensive(s) éventuelle(s), puis en contrat définitif matérialisant la transaction (levée de fonds).